По извилистым дорогам Континента странствует Геральт из Ривии. Его лошадь Плотва неизменно сопровождает хозяина. За вознаграждение этот специалист устранит любую сверхъестественную угрозу — будь то болотная тварь, ликантроп или зачарованная особа королевских кровей. В глухой деревне отец отдает свою дочь Йеннифэр на обучение волшебнице. Девушке не повезло с внешностью, но она обладает магическим даром. Тем временем юная Цири, наследница цинтрийского престола, бежит из захваченного Нильфгаардом королевства. Их пути неумолимо переплетутся, но до встречи пройдет немало времени. Каждому предстоит пройти свой непростой путь прежде, чем судьба сведет их вместе.