Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, продавал органы якудзе, подрабатывал нелегальной охотой на демонов вместе со своим странным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Все изменилось, когда бандиты подстроили его смерть. Но Потита не позволил хозяину умереть, вживившись в его тело как живое сердце. Дэндзи обрел способность к регенерации и превращению рук в бензопилы. Теперь он работает на Бюро общественной безопасности, где познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой полудевушкой-полудемоном Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.